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格隆汇5月11日丨大和发报告指,市场近期猜测神华(1088.HK)或停止采购第三方生产煤炭,主要因煤炭库存提升和销售压力增加,该行对此消息持审慎看法,因目前未提及任何具体执行时间,意即最近股价表现或偏离煤炭价格,倾向“中特估”的国企重评主题。该行将公司在2023年至24年每股盈测上调2%至4%,并将其目标价由30港元上调至33港元,维持其“买入”评级。该股现报28港元,总市值5563亿港元。

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