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摩根大通发布关于阿里巴巴-SW（09988.HK）的研报，维持“增持”评级，目标价上调至200港元。上调2027-2028财年经调整EPS预测4%/3%，主因阿里云外部收入加速增长（+40%）、MaaS ARR有望年底达300亿元，EBITA利润率将升至双位数，凸显其AI云龙头地位，当前估值未充分反映云业务价值。
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